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DHL 联邦 UPS 高走低开的国际三巨头

2019/10/8 18:40:10 人评论

快递业的崛起和发展是市场经济的产物,是现代生产力高度发展、技术进步和社会分工深化的产物。随着经济全球化、信息网络化、制造业精益化、产业集群化和流通业进入连锁化发展阶段,尤其是近年电子商务的快速崛起,现代物流业在国民经济中的地位得到了愈发充分的体现。同时…

快递业的崛起和发展是市场经济的产物,是现代生产力高度发展、技术进步和社会分工深化的产物。

随着经济全球化、信息网络化、制造业精益化、产业集群化和流通业进入连锁化发展阶段,尤其是近年电子商务的快速崛起,现代物流业在国民经济中的地位得到了愈发充分的体现。同时,在经济全球化、产业全球化、市场全球化背景之下,各国进出口贸易不断提升,催生出了巨大的物流需求,致使物流业已成为经济发展与社会进步的重要力量。

据投资和市场分析机构AL Masah Capital最新报告数据显示,预计至2023年全球物流市场规模将达到15.5万亿美元。在如此庞大的市场规模中,有三家企业脱颖而出,分别是联邦快递、敦豪(DHL)及联合包裹(UPS)。

目前,这三家企业凭借丰富的经验、雄厚的资金以及发达的全球网络历经历史沉浮成为世界物流行业的三大巨头。统计显示,2018年联邦快递、联合包裹UPS和DHL三大跨国快递物流企业占据了全球国际快递90%的市场份额,国际业务收入的占比分别达到42%、20%和21%。

历经沉浮,巨头崛起

联邦快递成立于1971年,是全球最大的快递运输公司,为220多个国家和地区提供快速、可靠的快递服务。主要业务包括快递、地面包裹、重货运输与其他四大板块。联邦快递自开始就树立了依靠自身网络为高端客户提供稳定高效的快递服务发展战略,1978年时,联邦快递已经在美国航空快递领域排名第一,占据了约70%的市场份额。目前,联邦快递在全球有超过138000名员工,50000个投递点,671架飞机和41000两车辆。

UPS成立时间最早,1907年8月28日作为一家信使公司成立于华盛顿州西雅图。目前UPS是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司之一,主要业务包括国内包裹寄送,国际包裹寄送以及供应链与货运三大板块。在经历了90多年的发展积淀后,于1999年上市。之后,联合包裹收购40余家大型公司,依托覆盖全球的陆路运输网络成为美国快递的“陆运之王”。递送车108210辆,657架飞机,服务220多个国家地区。

敦豪DHL成立于1969年,起源于美国,发展于欧洲,现已成为全球最大的国际快递公司。集团业务有电商包裹、快递、供应链以及国际货运,拥有全球员工超过285000人,转运中心、仓库、集散站超过450个,飞机420架。

版图扩张,布局中国

上世纪80年代,中国拉开了改革开放的序幕,为加快步伐融入世界经济,中国开始扩张对外贸易。因此,国际快递的三大巨头也瞄准趋势纷纷布局中国市场,迄今为止已有30多年的时间。

这30多年的时间,国际快递三巨头在中国市场跑马圈地,意图占据整个中国市场。

1984年联邦快递以中外合运的方式进驻中国市场,截至2018年,联邦快递在华员工规模在10000人左右,覆盖了400多个城市。

DHL,1986年进入中国,与中外运合资成立中外运敦豪国际航空快件有限公司,目前建立的国际快递服务网络覆盖近401个城市,国内服务覆盖128个城市,提供服务的营业地点近200个,遍及绝大部分的人口聚集区和经济中心城市。

UPS,1988年进入中国市场,业务主要集中于国际快递市场,据官网信息显示,目前UPS在中国将近100城有分公司以及操作中心。

从以上布局情况来看,三大巨头显然没少费力,业务网点遍及全中国。然而,其真正所占据的市场份额却并没有很乐观。

据国家邮政局《2018年邮政行业发展统计公报》数据显示,2018年国有、民营、外资企业业务量占全部快递与包裹市场比重分别为12.3%、86.2%、1.5%,国有、民营、外资企业业务收入占全部快递与包裹市场比重分别为11%、83.6%、5.4%。

照常理说,中国是世界第一大对外货物贸易国,2018年进出口贸易额超30万亿元,连续5年登顶全球最大的快递物流市场名号,有巨大的物流需求。国际快递巨头有足够的经验以及良好的模式,想要在中国占据大量的市场份额并不是一件难事。那么缘何30年来,三大巨头一直未曾融入中国市场,大展身手?

巨头“水土不服”的多方原因

国际经济环境的影响

上世纪80年代,外资快递企业进入中国市场时,民营快递企业还未起步,改革开放大门已开,正是绝佳之机。但快递三巨头由于受到政策方面的限制,在业务上无法进行大规模拓展,未能获取经营牌照,只是通过中外合资的方式在中国开展业务。

按照中国加入WTO的协定,到2005年12月,中国取消了对外商投资的物流企业所有权的限制,对物流市场全面开放。直至2010年DHL拿到国内快递牌照,2012年FedEx、UPS先后获批经营国内包裹快递业务的许可证。而此时民营快递逐渐起步相继上市,发展逐渐趋于稳定。

民营快递企业发展的冲击

近几年来,得益于电商的快速发展,我国的快递市场规模也水涨船高,2018年中国快递业务量达507亿件,中国快递业务量和业务收入的年复合增长率在40%左右,与此相对应的是,我国的快递企业也借电商之势而起,业务量节节攀高,尤其是民营上市快递企业。

从2018年快递业务量来说,2018年顺丰与三通一达业务量均呈现增长趋势,韵达增速最为明显达47.99%,中通业务量达85亿票,有望突破100亿票。从业务量情况能够看出民营快递企业的发展态势,这五家民营快递企业顺丰、中通、圆通、申通、韵达的市场份额已达61.35%,国内整体民营快递企业占市场份额的86.2%。

民营快递的高速发展,无疑给快递三大巨头带来一定的冲击,快递三巨头的市占率愈加边缘化。

再者,近两年以来,民营快递加速国际化布局,三大巨头聚焦的国际快件业务也被分走不少,以上种种都是国际快递三巨头发展缓慢的原因。

未来发展:机遇与挑战并存

国际巨头在中国发展减缓,但并不能说没有发展机遇。然机遇与挑战总是相伴而来,放眼未来,快递三巨头的发展可谓机遇与挑战并存。

先来说说发展机遇,中国快递市场发展迅猛,2018年快递业务量达507亿件,预测2019年将超过600亿件,此为机遇之一。

中商产业研究院《2019年中国跨境电商行业市场前景研究报告》表明:中国电子商务行业交易规模持续扩大,稳居全球网络零售市场首位。据预测,到2019年我国出口跨境电商交易规模将突破8万亿元。三大巨头主打国际跨境业务,中国出口跨境电商交易规模逐年增长,此为机遇之二。

再看挑战,新形势之下,中国快递市场格局已基本稳定,对于快递三巨头而言,如何扩大中国国内快递市场份额是当前最大的挑战。

古语言:三十而立,如今联邦、DHL、UPS已进驻中国30余年,未来国际三巨头能否抓住机遇在中国快递市场打出一片新天地,我们拭目以待。


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